דנאור סוכנות לביטוח מציגה: מחלקת שירותים פיננסיים

רוצים למנף את כספי החיסכון או כספי הפיצויים העומדים לרשותכם? אצלנו ב-ק.מ דנאור סוכנות לביטוח, תוכלו ליהנות ממגוון רחב של שירותים פיננסיים בהתאמה אישית.

כאחת מסוכנויות הביטוח המובילות בישראל, אנחנו ב-ק.מ דנאור סוכנות לביטוח, מאפשרים לקהל לקוחותינו, ליהנות גם מפתרונות פיננסיים באמצעות מחלקת שירות מקצועית הפועלת בחברתנו ומתמחה במתן שירותים פיננסיים בהתאמה אישית לכל מבוטח/ת.

שירותי המחלקה כוללים בין היתר:

  • תכנון תמהיל השקעה באמצעות מוצרי חיסכון לטווח הבינוני ו/או הארוך: קופות גמל וקרנות השתלמות
  • תכנון והקמה של פוליסות המשלבות בתוכן מרכיבים ביטוחיים המותאמים למוצרי החיסכון לטווח הארוך והבינוני
  • מבדק פנסיוני – שירות המיועד לצרכי בחינת תיקי הפנסיה העומדים לרשותכם וזאת לצרכי תכנון תיק הפנסיה בהתאם לצרכי הלקוח.
    השירות משלב בתוכו פעולות מקדימות כגון איתור כפילויות ביטוח (למניעת חיובים כפולים בפוליסות הביטוח) ושירותי מסלקה פנסיונית לאיתור כספני פנסיה אבודים.
  • ניהול קופה מרכזית לפיצויים – מוצר השקעה המיועד למשקיעים לצורך צבירת כספי פיצויים לעובדיהם.

 

מחלקת השירותים הפיננסיים הפועלת בחברתנו מאפשרת לקהל הלקוחות ליהנות מפתרונות חיסכון וביטוח המותאמים לכל אחד ואחת מהם באופן אישי.

מספר מילים על קופות הגמל החדשות

קופות הגמל החדשות מיועדות לצרכי חיסכון והשקעה לטווח הבינוני ו/או הארוך, וזאת בהתאם לתקנות החדשות של משרד האוצר משנת 2016.
קופות הגמל החדשות מאפשרות לכל חוסך/ת ליהנות מיתרונות פיננסיים כגון מימוש כספי החיסכון בכל רגע נתון, פטור מלא על רווחי הון (במידה והכספים נותרים בקופה עד גיל פרישה), פטור ממס במהלך המרת כספי החיסכון לקצבת פנסיה בגיל פרישה, תמהיל השקעות אישי המותאם לצרכיו של החוסך/ת ודמי ניהול נמוכים באופן השוואתי לאפיקי השקעה אחרים בשוק ההון.

אצלנו בחברת ק.מ דנאור סוכנות לביטוח, תוכלו ליהנות משירותי תכנון אופטימאליים למטרות חיסכון לטווח הארוך/בינוני באמצעות קופות הגמל החדשות.
שירותי התכנון שלנו מבוססים על הידע המקצועי אותו צברנו לאורך השנים בתכנון אפיקי חסכון והשקעה, הידע המקצועי העומד לרשותנו בכל הנוגע לבניית מרכיבי ביטוח לקופות גמל ועל הפעילות הענפה והדינמית שלנו מול חברות הביטוח העוסקות ומתמחות בניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים.

 

 

 

 

צור קשר

לפרטים ומידע נוסף מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם!