שירותים פיננסיים

היתרונות שלנו הם הידע, המקצועיות והניסיון.

אם הכוונה היא לשאול 'מה הקשר בין שירותי ביטוח לבין שירותים פיננסיים?' נציין שתי נקודות למחשבה:
– כסוכנות ביטוח יש לנו תמונה פיננסית מקיפה של לקוחותינו. הטיפול השוטף בתוכניות הפנסיה, ביטוחי הבריאות, המשכנתא וכד' נותנים לנו יכולת להבין את צרכי הלקוח בטווח קצר וארוך.
– נקודה זו של הביטוח כשירות פיננסי בסיסי עמדה לנגד עיני המחוקק בעת הרפורמה הגדולה, שהעבירה את הטיפול בחסכונות נזילים וחסכונות ארוכי טווח מהבנקים אל חברות הביטוח ואל סוכני הביטוח.

השירותים הפיננסיים שלנו משלימים את שירותי הביטוח.